當中國的應用軟件在全球風靡時，門檻和難度更高的工業(yè)軟件卻幾乎全軍覆沒，成了“改革開放以后，唯一一個與國外同行不斷拉大差距的工業(yè)技術領域。”
究其原因，有盜版的困擾，有海外“四座大山”的夾擊，也有重硬輕軟思想的作祟。更關鍵的是，國產(chǎn)工業(yè)軟件的成長與成熟，一直缺少工業(yè)知識的積淀和工業(yè)體系的反哺。
2021年，中國電力規(guī)劃設計協(xié)會向北京西城公安局投訴了美國Autodesk公司，理由是會員單位在采購這家公司的軟件時涉嫌被欺詐和強迫交易。這是一個嚴重的指控。
最近這些年，很多設計企業(yè)的老板都接到了來自Autodesk的電話或者律師函，要求他們買昂貴的正版軟件。那些即將要上市的企業(yè)，被針對得最厲害。而且，文末都會加一句：“如果貴公司未就本函進行答復，我們將不得不對此采取進一步的行動”。
在國內(nèi)，一個半官方性質(zhì)的社團組織，撕破臉皮站出來對抗一家企業(yè)，基本可以說是苦大仇深了。換做是普通企業(yè)，到不了公開對抗的階段就慫了，但這家美國公司在國內(nèi)建筑和電力等行業(yè)卻是神一般的存在，絕大部分電力設計企業(yè)都在用他們的軟件。
早在2006年，電力規(guī)劃協(xié)會就統(tǒng)一出面與Autodesk談判，搞個批發(fā)價，而且每隔三年談一次。這也是雙贏做法，一是提高了Autodesk的正版使用率，二是減輕了國內(nèi)設計企業(yè)的成本。
前幾次合作都很順利，但到了2015年第四次談判時，Autodesk就不愿意了。它要更改商業(yè)模式，以前都是永久授權，現(xiàn)在改為每年收一筆訂閱費，還不給最大優(yōu)惠。拉扯了幾年后，直到2019年雙方才簽署了第四次合作協(xié)議，到了2021年其實雙方合作已經(jīng)到期了。
這些年，因為華為的事情，一提到卡脖子的高精尖技術，大家腦海里立馬會想到芯片、光刻機、操作系統(tǒng)等，這些東西的重要性早已深入人心。但除了這些，以CAD（計算機輔助設計）為代表的工業(yè)軟件——由于普通用戶接觸不多，但其實國內(nèi)與海外的差距遠超一般人的想象。
其實，工業(yè)軟件的門類繁雜，既有ERP、CRM這些企業(yè)管理軟件，像用友、金蝶、SAP 屬于這一類；也有生產(chǎn)調(diào)度和過程控制類軟件。當然難度最大的還是CAD、CAE、EDA這些工業(yè)設計軟件。簡單理解，CAD取代了手工繪圖，CAE取代了物理試驗，EDA則是芯片設計的必備工具。它們的角色最為關鍵，脖子也最細長，隨手就被人卡住了。
走向智能研究院的趙敏曾感慨：“工業(yè)軟件是改革開放以后，唯一一個與國外同行不斷拉大差距的工業(yè)技術領域?！彼f的正是CAD這些工業(yè)設計軟件。
01
上世紀90年代，官方號召設計人員甩掉原始的繪圖板，轉(zhuǎn)而在計算機上完成設計工作，不僅效率能極大提高，也不容易出錯，所以各行各業(yè)都掀起使用CAD軟件的熱潮。
以前的設計人員，整天都是跟圖紙、直角尺打交道，不僅工作重復繁瑣，還容易出錯。用了電腦軟件之后，效率和質(zhì)量都得到了快速提升。工業(yè)軟件企業(yè)達索的一個數(shù)據(jù)顯示，從1980年到2000年，工業(yè)軟件的廣泛應用讓生產(chǎn)新車的周期縮短了10倍。
信息革命的重要性在工業(yè)領域展現(xiàn)得更加淋漓盡致。除了汽車、飛機制造，包括建筑、機械、市政工程、工業(yè)設計等，凡是要做設計圖紙和規(guī)劃的東西，都需要先用到CAD軟件。北京奧運的主場館鳥巢全部采用了鋼結(jié)構，如何讓這些鋼材保持穩(wěn)定又排列美觀，沒有工業(yè)軟件的支撐是萬萬不可能實現(xiàn)的。
科技是第一生產(chǎn)力的理念逐漸深入人心。錯過了前兩次工業(yè)革命，中國飽嘗了落后就要挨打的現(xiàn)實。當計算機革命到來時，落后的中國迸發(fā)了對先進生產(chǎn)力的強烈渴望。
1997年，國家科委的宋健主任說：我們的唯一出路是加大力度，堅定不移地抓好CAD工程的普及和應用。CAD成了企業(yè)進入市場經(jīng)濟大門的金鑰匙，也是進入國際市場的通行證。
舉國體制的優(yōu)勢下，工業(yè)軟件在上世紀八九十年代，有著相當不錯的開局。全國高校的CAD研究會在北京工業(yè)學院成立，國內(nèi)第一批CAD公司幾乎都誕生于高校。高華有清華背景、數(shù)碼大方誕生于北航、開目誕生于華科、大天來自浙大、華天來自山大。那段時間，各高校和科研院所開發(fā)了2000多套CAD系統(tǒng)。
不過，科研成果不等于商業(yè)成功。很多項目驗收完就沒后續(xù)了，科研的產(chǎn)品與市場化產(chǎn)品之間還有一條巨大的鴻溝，做出東西來，只不過是萬里長征的第一步。
而且，這個行業(yè)有個特點：高、冷。技術難度高，但自身的總產(chǎn)值并不算高，做到Autodesk這么大，一年也才二三十億美元營收，而國內(nèi)的這幾家到現(xiàn)在也只有2億元人民幣左右。2018年，工信部披露過一組統(tǒng)計數(shù)據(jù)，當年我國軟件業(yè)務收入為63061億元，而工業(yè)軟件營收1477億元，僅占2.3%。
產(chǎn)值不高的同時，投入?yún)s很大，開發(fā)周期也非常長。過去二十年，西門子在軟件方面投入了100多億美元。如果從投資回報的角度考慮，基本是被投資人所放棄的賽道。比如國產(chǎn)CAD第一股的廣州中望，直到2018年底才完成第一輪融資，金額8000萬元，這也是當時工業(yè)軟件規(guī)模最大的一筆融資，還不如王健林口中的一個小目標。
但它對整個工業(yè)生產(chǎn)的撬動卻扮演著至關重要的角色，對航空業(yè)、制造業(yè)、建筑業(yè)等的拉動能產(chǎn)生數(shù)百倍的效果。這些年，智能制造和工業(yè)4.0的概念爆火，其實這些概念背后都離不開更為基礎的工業(yè)軟件。
所以，當中國加入WTO后，國外先進技術和產(chǎn)品長驅(qū)直入，國產(chǎn)CAD軟件完全招架不住。Autodesk就是這個時間進入的中國，很長一段時間里，AutoCAD就等同于CAD，Autodesk的“.dwg”格式就是行業(yè)通用的標準。
看到差距這么大，國內(nèi)經(jīng)常有聲音說，造不如買，直接用別人先進的東西，為何還要花大價錢自己做一堆落后的東西。用當年宋子文的名言來說：“外國進口的盤尼西林都用不完，中國何必要自己生產(chǎn)？”
2004年，《政府采購法》實施，要求對國產(chǎn)軟件優(yōu)先采購。這一年，政府軟件采購超過了90億元。但很多政府采購中，都以國產(chǎn)軟件不成熟為由而拒絕采購，沒人用的后果是技術和生態(tài)越來越落后。
本著打不過就加入的精神，Autodesk這些歐美工業(yè)軟件在中國攻城掠地時，國產(chǎn)工業(yè)軟件企業(yè)為了生存，絕大多數(shù)要么去做了Autodesk的代理商，要么在Autodesk基礎上做二次開發(fā)，給別人做嫁衣。
02
1995年，Autodesk大中華區(qū)時任總裁高群耀跑到不少設計院做調(diào)查，發(fā)現(xiàn)自家的產(chǎn)品在這里非常受歡迎，但基本是盜版。
在很多國人的潛意識里，花幾萬塊錢買臺IBM或者蘋果電腦沒有問題，但花這么多錢買個看不見摸不著的軟件，那是萬萬不可能的。用當時一位大型設計院領導的話說：“我們中國人用美國的軟件，是給你們面子了?！?/p>
除了當時的人們?nèi)狈Π鏅嘁庾R，更重要的原因是，CAD軟件很貴，在上世紀90年代就賣到了兩三萬塊錢一套，北京的商品房才兩三千一平方米。如果每臺電腦都安裝正版軟件，一年下來，大家估計都給這些軟件廠商打工了。
這還是二維CAD的價格，如果是三維CAD，一套產(chǎn)品的價格從幾萬到十幾萬、甚至幾十萬不等，更是讓很多企業(yè)難以承受。當時有句話說得很貼切：買是等死，不買是找死。
勤勞聰明的中國企業(yè)找到了一條野路子：盜版。畢竟沒有壯大之前，也不容易被廠家盯上。
其實，國外軟件巨頭一開始對盜版也是睜一只眼閉一只眼，和氣生財。軟件和硬件不同，軟件的邊際成本很低。1個人用和100個人用，軟件公司的成本幾乎是一樣的，但100個人用就能收100份的錢。
盜版本身也是“占領市場”的一種絕佳手段。當市場一旦形成壟斷，緊接著就是收割。這些廠商在取得絕對的市場占有率之后，往往就開始舉著打擊盜版的大旗，讓這些用盜版的客戶付費。軟件盜版反倒成了一種長期投資。
國內(nèi)設計企業(yè)都有過被Autodesk律師函支配的恐懼。2003年，北京一家叫龍發(fā)的家裝企業(yè)因為使用Autodesk的盜版軟件，被索賠173萬元。龍發(fā)雖然認栽，但也覺得委屈，“正是因為長期被盜版，Autodesk占據(jù)了市場，打跨了競爭對手?，F(xiàn)在大家都使慣了Autodesk的軟件，他們再來收緊口袋?！?/p>
這些軟件公司的銷售路子都比較野。比如銷售會給目標公司打電話，說為了促銷，給公司寄一套免費的設計軟件，然后問這個企業(yè)的設計軟件使用情況，幾個人用，用來做什么設計。
幾天后，免費的光盤沒收到，倒是收到一份律師函，不買正版就法院見。很多人會問，廠家怎么知道你有沒有用盜版？除了軟件很容易留有后門外，由于設計企業(yè)基本都會用到這個軟件，他們也會采用廣撒網(wǎng)的方式，只要是沒買過正版軟件的潛在客戶，都給你發(fā)一份律師函，嚇唬一通，效果出奇得好。這也是電力規(guī)劃設計協(xié)會為何選擇與Autodesk硬剛的原因。
此前有過統(tǒng)計，Autodesk在中國三分之一的銷售額來自打擊盜版。
微軟也這么干過。比爾蓋茨曾在中國說過一句名言：“現(xiàn)在讓你們盜，總有一天你們是要付錢的。”
2008年，為了打擊Windows系統(tǒng)猖獗的盜版行為，微軟使出了雷霆手段，讓那些使用盜版系統(tǒng)的電腦每隔一小時就黑屏一次，而且還會永久彈窗提示所用為盜版。
由于Windows操作系統(tǒng)和Office軟件在國內(nèi)擁有超高占有率，微軟雖然打著保衛(wèi)正版的旗號，但如此粗暴的做法也引發(fā)了鋪天蓋地的憤怒。央視甚至將此形容為“人為刀俎，我為魚肉”。
在政府和民間鋪天蓋地的反對聲中，微軟停止了黑屏做法。但黑屏事件卻成了網(wǎng)民心中集體的痛。
雖然盜版泛濫有歷史原因，但其實盜版對國產(chǎn)軟件的影響比國外軟件更大。畢竟，這事對于國外軟件而言，頂多是少賺點錢，但對于國產(chǎn)軟件可能是要了老命。
以前，國外的正版軟件價格高，國產(chǎn)走的都是性價比路線，還是會有企業(yè)買單，在夾縫中艱難求生，國外軟件大口吃肉，國產(chǎn)軟件也能喝口湯。但盜版橫行，變相把很多國產(chǎn)軟件給消滅了。
當年，還在金山的雷軍就吃了不少盜版的苦頭。金山憑借WPS一度大放異彩，扛起了民族軟件的大旗。但很快微軟進入中國，盜版的Office軟件一夜之間占領了WPS幾乎全部的市場。雷軍后來還感慨：“我們的第一對手是盜版，第二才是微軟?！?/p>
除了盜版開路，歐美工業(yè)軟件也走上層路線。“如果中國要做一個客戶的話，那么這個客戶首先就是政府。”高群耀說，他們早期與政府和高校合作非常緊密。
早在1997年，Autodesk就聯(lián)合惠普與國家教委簽署了一項捐贈協(xié)議，向國內(nèi)100所高校捐贈價值1.28億元的軟硬件產(chǎn)品。2009年，Autodesk再次與教育部簽署了合作備忘錄，宣布向50所高等院校和中等職業(yè)學校捐贈價值5000萬美元的最新設計軟件。
這種做法非常高明。一方面讓形象變得更加親民，另一方面高校免費使用，并不會損害到他們的商業(yè)利益，而且給他們培養(yǎng)了大量用歐美軟件的人才，這些人進入職場后，基本只會使用AutoCAD，不僅著眼了當下，直接錨定了未來。
03
基于龐大的用戶基數(shù)，國內(nèi)的應用軟件（App）做得毫不遜色于海外。TikTok在全球風靡，打得Facebook找不著北，微信因為簡潔而且功能強大，被馬斯克多次實名表揚。
應用軟件的成功與其屬性有一定關系。想當年，年僅24歲的求伯君把自己關在深圳一家賓館鉆研了4個月，敲下10萬行代碼，就開發(fā)了中國第一個自主知識產(chǎn)權的辦公軟件WPS。
但這條路在工業(yè)軟件行不通。從建模、求解、算法到最后的編程，工業(yè)軟件的復雜度高，不是靠幾個天才工程師就能搞定的。
工業(yè)軟件雖然也是一行行代碼組成的，但背后的核心是經(jīng)過千錘百煉、反復在應用中沉淀的工業(yè)知識，涉及到數(shù)學、動力學，甚至管理學。當年，上海寶鋼為了優(yōu)化熱軋項目里的一個計算模型，整整用了12年時間。如果一個App要開發(fā)12年，老板估計要帶著小姨子跑了。
所以，工業(yè)界有個共識：人類社會可以從原始社會直接跨越到社會主義社會，跳過了奴隸社會和封建社會。但工業(yè)技術積累的階段不可跨越。沒有經(jīng)歷完整的工業(yè)化進程，就沒有工業(yè)技術的深厚積累；沒有工業(yè)技術積累和大手筆的研發(fā)投入，就無法開發(fā)出優(yōu)秀的工業(yè)軟件。
國外工業(yè)軟件發(fā)達，除了起步早，更關鍵的是強大的工業(yè)體系對工業(yè)軟件的反哺。不難發(fā)現(xiàn)，工業(yè)軟件巨頭幾乎來自工業(yè)強國。而中國雖然是基建狂魔，但到現(xiàn)在也還沒有完成工業(yè)化進程。
而早在上世紀80年代，我們的家庭連電視機都還是稀缺品時，法國達索就開始運用三維技術為航空航天以及汽車行業(yè)企業(yè)提供解決方案。
1994年，全球最大的雙引擎寬體客機波音777下線，這也是首架采用達索的3D CAD軟件設計的飛機。這么個巨無霸的設計過程，動用了2200臺電腦，讓電腦先模擬出來，再搬到生產(chǎn)車間。除了發(fā)動機，其它的機械零件全部用達索的CATIA設計完成。并且它還將包括發(fā)動機在內(nèi)的100%的零件進行了預裝配。這架飛機有300萬個大小零部件。
波音777讓達索的CATIA一戰(zhàn)成名，在航空業(yè)和汽車制造業(yè)幾乎是無敵的存在。
除了工業(yè)積淀不足的客觀因素，對CAD等工業(yè)軟件的投入不足也讓國產(chǎn)軟件一直處于被遺忘的狀態(tài)。
2008年，我國核高基（核心電子器件、高端通用芯片及基礎軟件產(chǎn)品）重大專項開始實施，集中兵力攻克重大科研難題，投入總資金超過1000億元。
但這里的基礎軟件更關注的是操作系統(tǒng)和Office等辦公軟件，通過申請的項目包括金山、金蝶、中軟等，并沒有CAD、CAE這些更復雜更需要沉淀的工業(yè)軟件。
還有一個客觀因素在于，工業(yè)軟件屬于交叉領域，既是基礎科學，又是IT產(chǎn)品，以前屬于科技部主管。但到了2011年，工業(yè)化和信息化加速融合，重任落在了工信部頭上，工業(yè)軟件作為信息化的關鍵角色，也被劃到了工信部的管轄范圍。
但自主工業(yè)軟件研發(fā)屬于基礎科研，不屬于工業(yè)企業(yè)信息化建設，工信部并無補貼基礎科研的職責和專項經(jīng)費。所以，工業(yè)軟件就變成奶奶不疼，姥姥不愛的尷尬存在。
那些年，工信部通過對制造企業(yè)進行補貼，來拉動信息化建設。但由于國產(chǎn)工業(yè)軟件的穩(wěn)定性和兼容性不高。大量兩化融合的資金都去買了國外軟件。南京航空航天大學教授姚衛(wèi)星說過，國內(nèi)任何一個航空設計單位在達索CATIA軟件上花的錢都要上千萬。
曾經(jīng)獲得聯(lián)合國資助的北自所CAD研究中心，在上世紀80-90年代一直是我國國家級CAD國產(chǎn)軟件研發(fā)和認證中心。但1998年北自所改制為企業(yè)，沒有了事業(yè)經(jīng)費支持，CAD研究中心在兩年后被迫解散。
2018年9月，國家部委發(fā)布了《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄》。該目錄第一級列出8個產(chǎn)業(yè)；第二級分為40個重點方向；第三級目錄再細化為174個子方向，而CAD、CAE等核心工業(yè)軟件，屬于第五層，被淹沒在近4000項細分“重點”產(chǎn)品和服務中。
用《工業(yè)軟件簡史》作者林雪萍的話說，“雨露均沾不叫戰(zhàn)略，戰(zhàn)略需要聚焦，有所取舍?！惫I(yè)軟件處于交叉領域，既是基礎科學，又是IT產(chǎn)品，和發(fā)改委、科技部、工信部都相關聯(lián)。這就造成了一種非常尷尬的現(xiàn)實：近十年工業(yè)軟件行業(yè)實際上面臨“三不管”。
而重硬輕軟的思維也影響了工業(yè)軟件的發(fā)展。倪光南曾說，地方負責部門都不愿意投資軟件，因為投了軟件以后失敗的話，很難說得清楚。硬件失敗了還有幾百億設備，但軟件失敗了，人一走什么都沒有了。
04
2012年，軟件業(yè)提出過“十二五”規(guī)劃的目標：培育10家以上年收入超過100億元的軟件企業(yè)，產(chǎn)生3-5個千億級企業(yè)。
但十年過去，離當初的目標還有非常大的距離。作為國產(chǎn)CAD第一股，中望軟件在2020年的收入也才4.59億元，市值不到200億元。而蘇州浩辰才1.86億元，凈利潤還不到5000萬，還買不到上海湯臣一品的一套房。
中國工業(yè)技術軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，2019年，我國研發(fā)設計類工業(yè)軟件的國產(chǎn)化率僅為5%，95%依賴外國產(chǎn)品。而在CAD領域，達索、西門子、PTC以及Autodesk四座大山，占據(jù)了中國CAD市場90%以上，國內(nèi)的中望、浩辰、數(shù)碼大方三家公司總份額不到10%。而CAE領域，美國ANSYS等占據(jù)了中國95%以上的市場份額。
Autodesk在建筑和電力行業(yè)是絕對的龍頭，只不過他的統(tǒng)治力集中于二維領域。在更先進的三維賽道上，德國西門子在汽車和通用機械方面的老大，法國達索在航空和汽車領域一家獨大，像我國的C919、梟龍、運20這些知名飛機用的都是達索CATIA設計。而美國的PTC則是船舶和電子領域的領軍企業(yè)。
如今，在技術難度更低的二維CAD領域，國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)取得了非常不錯的進展，趕上了發(fā)達國家同行的水平。但難度更高的三維CAD，差距依然非常大。國產(chǎn)三維CAD的份額小到可以忽略不計。
2021年，蘇州浩辰提交了招股書，但在證監(jiān)會反饋的意見中，專門提到核心知識產(chǎn)權的問題。外界發(fā)現(xiàn)，浩辰每年需要把三維 CAD軟件銷售額的一半交給西門子，作為技術組件授權費。之前，浩辰的自研產(chǎn)品還被起訴侵權，支付了420萬美元和解金。
即便是二維CAD軟件，大多用的是IntelliCAD內(nèi)核。IntelliCAD也是歐美的企業(yè)，組建了ITC聯(lián)盟，它把自己的內(nèi)核開放出來，只要會員每年交兩萬美元的會費，就可以合法使用。
中望用的也是IntelliCAD內(nèi)核，保證了產(chǎn)品的穩(wěn)定性和兼容性，但核心能力也一直受到質(zhì)疑。畢竟，只要買的外海的高技術產(chǎn)品，總是存在被斷供的風險。
好在，隨著國內(nèi)工業(yè)化進程的加速，工業(yè)軟件的重要性得到了更多的重視。2020年8月，《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》將工業(yè)軟件納入重點支持的范疇。
工信部也在當年實施產(chǎn)業(yè)基礎再造工程，以前關注的工業(yè)基礎講的是基礎材料、基礎零部件、基礎工藝和產(chǎn)業(yè)技術基礎，統(tǒng)稱四基?，F(xiàn)在專門增加了工業(yè)基礎軟件，成為“五基”。隨后，工業(yè)軟件首次入選國家重點研發(fā)計劃重點專項。
甚至在當年5月，最高層在院士大會上說了一句很有分量的話：“要在工業(yè)軟件、高端芯片等方面關鍵核心技術上全力攻堅?！?/p>
終于等到你，還好沒放棄。
以目前的局面來看，國產(chǎn)工業(yè)軟件要想短時間追趕并不現(xiàn)實，但如何縮小差距，改變西強東弱的局面或許更為切實可行。而我們也看到，外部的環(huán)境和屢屢發(fā)生的斷供事件，也讓產(chǎn)業(yè)上下都明白：盡管路途艱難，但每一步都要自己走。
中國有個優(yōu)勢是，工業(yè)市場和需求非常龐大，這是孕育工業(yè)軟件的沃土。另外，工業(yè)軟件的盜版問題雖然依然嚴重，但正版的意識和行動有了明顯提升，為軟件付費成了天經(jīng)地義的事?！拔覀円駩圩o自己的眼睛一樣愛護國產(chǎn)軟件?！敝袊辈煸O計協(xié)會理事長吳奕良曾說。
2020年，達索系統(tǒng)將亞太區(qū)總部從日本東京遷到上海，成為全球三大總部之一。達索系統(tǒng)全球副總裁還說了一句很討國人歡心的話：“我們認為這里是未來區(qū)域甚至世界的中心。”區(qū)域中心估計問題不大，要說世界中心，曹縣估計第一個不服。
從操作系統(tǒng)到數(shù)據(jù)庫，從芯片到工業(yè)軟件，雖然每一個都是眼前的高山，但總是有人前仆后繼，有些接近山頂，有些走到了山腰，甚至有些還在山底。盡管艱難，但越來越少人覺得“造不如買”，在這種大環(huán)境和大形勢之下，每一個之前看起來高不可攀的領域，都有著越來越多的人才和資本涌入。這些來自國家或者民間的力量，正在一點點挪平眼前的一座座大山。
參考資料：
1、《工業(yè)軟件簡史》，林雪萍
2、《以兩化融合為契機發(fā)展工業(yè)軟件》，電子技術應用
3、《盜版難不倒Autodesk》，環(huán)球企業(yè)家雜志
4、《盜版率之痛、核心技術之殤：國產(chǎn)CAD廠商浩辰軟件沖刺IPO前景幾何？》 財聯(lián)社
5、《國務委員宋健同志在全國CAD應用工程工作會議上的講話》，工程設計及自動化
6、《工業(yè)軟件之憂》，瞭望新聞周刊
